About Claudia Sebastiani

Responsabile vendite, specializzata in web marketing, socio fondatore di CQ Creativi Quadrati partner di openERP

Modulo VENDITE parte3 – Gestione telefonate e meeting

telefonate

In questo video vedremo insieme come agire su un’opportunità quindi la gestione telefonate in openERP dei meeting e dei calendari.
Cominciamo con la gestione telefonate in openERP
Immaginiamo di aver appena ricevuto una chiamata dal sig. rossi
clicco sull’Opportunità e clicco su ‘Pianifica o regista chiamata’ seleziono registra, scrivo un riepilogo ‘richiesta informazioni’ e una descrizione e salvo.
Vado nell’area ‘chiamate registrate’, vedo la lista e con la vista calendario posso avere un riepilogo generale di tutte le telefonate fatte e cliccando su una riaprirla.

Immagine anteprima YouTube

Vediamo un secondo caso di gestione telefonate in openerp, sono io che voglio segnarmi di fare una telefonata tra una settimana per cui vado sull’opportunità ci clicco, scelgo pianifica, inserisco data, descrizione ecc.
Il sistema la salva nella sezione ‘chiamate da fare’. Ci clicco chiamo il cliente clicco modifica, inserisco il discorso, controllo sempre giorno e tempo e clicco chiamata completata.

Se vado sulle chiamate registrate, vista calendario la trovo e volendo la richiamo.
Per le riunioni la procedura è molto simile, clicco su meeting clicco sul giorno del calendario, inserisco i dettagli e i partecipanti e salvo
Procedo così, contattando di volta in volta l’opportunità. Nel momento in cui il nostro contatto ci dice ok, mandami un’offerta io sposto l’opportunità nella colonna vinta.

Modulo VENDITE parte2 – Creazione Opportunità

 

opportunitaQuest’area delle Vendite è chiamata CRM, per chi non lo sapesse i software CRM servono a gestire le relazioni con i clienti l’acronimo inglese deriva da Customer Relationship Management.

Apriamo openERP con il nostro browser preferito, clicchiamo su ‘Vendite’ e su ‘Lead’ vediamo i lead già inseriti, per chi volesse informazioni sula creazione del lead può vedere il tutorial Vendite 1.

Immaginate di voler cominciare a lavorare su alcuni lead, per prima cosa volete fargli una telefonata, a quelli che rispondono positivamente volete fare una presentazione via skype e a quel punto invierete un preventivo, loro negozieranno e risponderanno sì o no

Immagine anteprima YouTube

Cominciamo allora a personalizzare openERP su questo vostro metodo di lavoro. Clicchiamo su Leads & Opportunità clicchiamo su fasi vediamo che ci sono delle fasi standard che possono andare bene sono Nuovo, preventivo orientativo, negoziazione vinto e chiuso, ma altre che non rispecchiano al nostra idea manca la presentazione su skype per cui la andiamo a creare.

Cliccate su crea inserite come nome fase ‘presentazione skype’ come stato mettiamo ‘in corso’ come tipo ‘opportunità’ e come sequenza mettiamo 20 e clicchiamo su cambia la probabilità automaticamente.

A questo punto andiamo sul primo lead e lo convertiamo in opportunità, scegliamo crea cliente, vedremo nel video CRM 4 il concetto di cliente, per ora fidatevi.

Vedremo la nostra opportunità apparire nella prima colonna e man mano che faremo delle azioni potremo trascinarla sugli step successivi e così avere sempre una panoramica generale sullo stato delle cose. In ultimo finirà in Vinto se è andato tuto bene o in Perso.

Nel prossimo video Vendite parte 3 vedremo come agire sull’opportunità con mail telefonate e riunioni come in tutti i software CRM