Modulo VENDITE parte1 – Inserimento Leads

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Questo video tutorial è indirizzato ai responsabili vendite e marketing che si apprestano ad usare openERP 7.0 nella loro azienda. Se invece siete ancora in fase di selezione del software CRM può servire a darvi un’idea delle potenzialità di quest’area.

In questo video in particolare vedremo insieme come utilizzare le funzioni base del modulo CRM per la gestione di lead e opportunità.

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Apriamo il nostro browser preferito, io generalmente uso Chrome funziona molto bene anche su tablet, ed entriamo in openERP, nel menu principale in alto vediamo le varie sezioni, in questo caso clicchiamo su ‘Vendite’ si apre un menu a sinistra dettagliato.
Clicchiamo su lead, cosa si intende per lead? Immaginate di aver ricevuto un biglietto da visita ad un evento e pensate che possa essere un contatto interessante poi penserete che tipo di azioni fare per acquisirlo come cliente, per ora dovete archiviarlo.
Cliccate su crea nuovo lead inserite come oggetto il nome dell’evento a cui siete stati e i dati che avete sul biglietto da visita quindi nome cognome ruolo ecc
il sistema mi segna già come commerciale di riferimento volendo però posso cambiarlo e assegnarlo ad un collega.
Salvo e lo trovo nella lista di tutti i miei lead.
Il campo categorie è molto utile perché mi permette, impostando opportunamente i filtri, di cercare per argomento, raggruppare ad esempio tutti i contatti presi alla stessa fiera o derivanti da campagne adwords.
Inoltre, periodicamente, posso fare delle considerazioni interessanti, è stata più utile la fiera o la campagna su google adword? Quale delle due azioni ha convertito di più?

Se hai trovato interessante questo Video tutorial OpenERP 7.0 Modulo VENDITE guarda anche il video successivo nel quale si affronta il concetto di opportunità

Claudia Sebastiani

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Responsabile vendite, specializzata in web marketing, socio fondatore di CQ Creativi Quadrati partner di openERP


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