Modulo VENDITE parte2 – Creazione Opportunità

 

opportunitaQuest’area delle Vendite è chiamata CRM, per chi non lo sapesse i software CRM servono a gestire le relazioni con i clienti l’acronimo inglese deriva da Customer Relationship Management.

Apriamo openERP con il nostro browser preferito, clicchiamo su ‘Vendite’ e su ‘Lead’ vediamo i lead già inseriti, per chi volesse informazioni sula creazione del lead può vedere il tutorial Vendite 1.

Immaginate di voler cominciare a lavorare su alcuni lead, per prima cosa volete fargli una telefonata, a quelli che rispondono positivamente volete fare una presentazione via skype e a quel punto invierete un preventivo, loro negozieranno e risponderanno sì o no

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Cominciamo allora a personalizzare openERP su questo vostro metodo di lavoro. Clicchiamo su Leads & Opportunità clicchiamo su fasi vediamo che ci sono delle fasi standard che possono andare bene sono Nuovo, preventivo orientativo, negoziazione vinto e chiuso, ma altre che non rispecchiano al nostra idea manca la presentazione su skype per cui la andiamo a creare.

Cliccate su crea inserite come nome fase ‘presentazione skype’ come stato mettiamo ‘in corso’ come tipo ‘opportunità’ e come sequenza mettiamo 20 e clicchiamo su cambia la probabilità automaticamente.

A questo punto andiamo sul primo lead e lo convertiamo in opportunità, scegliamo crea cliente, vedremo nel video CRM 4 il concetto di cliente, per ora fidatevi.

Vedremo la nostra opportunità apparire nella prima colonna e man mano che faremo delle azioni potremo trascinarla sugli step successivi e così avere sempre una panoramica generale sullo stato delle cose. In ultimo finirà in Vinto se è andato tuto bene o in Perso.

Nel prossimo video Vendite parte 3 vedremo come agire sull’opportunità con mail telefonate e riunioni come in tutti i software CRM

Claudia Sebastiani

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Responsabile vendite, specializzata in web marketing, socio fondatore di CQ Creativi Quadrati partner di openERP


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